今年的Computex 2024，在AI領域有著領先布局和技術積淀的科技巨頭們大出風頭，除了紛紛安排自帶流量的CEO們站臺，也拿出了“看家產品”上陣。

　　高通稱其芯片性能、能耗優于同業;AMD發布了對游戲、內容創作非常友好的PC處理器，并將數據中心和人工智能培訓視作關鍵競爭領域;英偉達的黃仁勛再次穿著他那件極具代表性的皮衣，透露了英偉達的芯片升級計劃。

　　受Computex 2024影響，當地時間6月5日，美股三大指數全線收漲，標普500指數和納指均創歷史新高。尤其英偉達漲5.16%，總市值突破3萬億美元，超越蘋果，成為全球市值第二的公司，僅次于微軟。

　　隨著科技巨頭全力砸向AI，全球萬億級的競賽已經到來。

　　一、英偉達首超蘋果

　　2024年6月5日，英偉達總市值突破3萬億美元，今年累漲超147%。英偉達也成為有史以來第三家突破3萬億美元市值關口的企業。

　　過去一年多的時間里，對于投資者來說最大的驚喜非英偉達莫屬。整個AI圈幾乎要被英偉達“綁架”了，目前該公司占有90%以上的AI芯片份額，市場再找不到與之同量級的對手。

　　公開演講中，黃仁勛不僅宣告了“全球最偉大的芯片”Blackwell芯片正式投產，還一口氣宣布了三年升級計劃：2025年推出增強版Blackwell Ultra GPU，2026年是新一代的Rubin，2027年是Rubin Ultra。

　　英偉達這種“一年一迭代”的速度，高調地打破了以18個月為周期的“摩爾定律”。投資者的預期繼續拉高，當日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，旗下人工智能初創公司xAI將購買30萬塊英偉達B200 AI芯片。

　　黃仁勛向外界展示了一個強大的英偉達NVIDIA 生態：芯片、系統、容器、網絡、平臺……在他的設想中，英偉達交付的是一座AI工廠，構建了覆蓋整個數據中心的解決方案。

　　雖然英偉達短期內前景樂觀，但最近各大巨頭都有自己的芯片規劃，比如谷歌、英特爾和高通成立了UXL基金會，專門用來開發一套支持多種AI加速器芯片的軟件和工具，以此對抗英偉達的CUDA生態。

　　二、英特爾股價接近腰斬

　　這家公司近年來的財務帳面只有一個字：跌。

　　2021年，英特爾一年的凈利潤還有198億美元;到2022年，跌到80億美元;2023年只有16億美元，年均下滑速度將近70%。截止2024年一季度(4月25日)，英特爾擁有現金、現金等價物、短期投資約213億美元，但卻背負長期債務480億美元。

　　這并不妨礙英特爾將增長的希望放在AI上，甚至肯花錢去成立研發團隊設計芯片、制造芯片。但創新能力滯后所帶來的成果無法碾壓對手，英特爾一直處于邊緣。

　　英特爾在今年年初發布了其第5代用于數據中心工作負載的英特爾Xeon處理器，兩個月前也發布了用于AI模型訓練和部署的Gaudi 3處理器。最近，英特爾發布了新款AI芯片Xeon 6，希望從英偉達、AMD那里搶奪市場份額。

　　據了解，Xeon 6處理器將比其前代產品在高強度數據中心工作負載方面提供更好的性能和能效，將使運營商能夠在給定任務下將所需空間減少到前一代硬件的三分之一。

　　英特爾公布新一代芯片后，其股價周二盤中下跌0.46%，報30.15美元。英特爾必須要快速抓住機會，否則難以逆轉局面。

　　三、AMD發力游戲內容領域

　　英特爾曾經“看不起”的AMD，如今市值已是英特爾的兩倍有余。

　　AMD在Computex 2024上帶來了不少處理器產品，其中，最重磅的是專門為 AI 筆記本設計的全新 Ryzen AI 300 系列，以及主打性能的臺式機處理器銳龍 9000 系列。

　　Ryzen AI 300系列芯片，旨在為下一代AI筆記本電腦提供動力，預計將與英特爾的Lunar Lake和高通的Snapdragon X形成直接競爭。更引人注目的是，AMD與微軟的合作，將使得這些芯片能夠支持微軟的AI聊天機器人Copilot，進一步增強其在AI應用領域的競爭力。

　　9000系列則被蘇姿豐稱之為“世界上最快的消費級PC處理器”，特別適用于游戲和內容創作領域。

　　在AI芯片的競賽中，AMD也是一路高歌猛進。在Computex開幕前的演講中，AMD CEO蘇姿豐明確表示人工智能是公司的核心戰略，并拋出了一條迭代路線圖。

　　按計劃，今年第四季度AMD將推出MI325 X，計算性能是英偉達H200的1.3倍。MI350系列以及MI400系列將在明后兩年陸續推出，這些芯片將采用最新的“Zen 5”架構，蘇姿豐預計這一架構將廣泛應用于超級計算機、數據中心和個人電腦。

　　與英偉達一樣，AMD也提出了要保持“一年一迭代”的速度(以往是兩年一迭代)，這兩家未來的競賽也會頗具看點。

　　四、高通賦能PC行業變革

　　微軟在5月20日Build開發者大會上發布的PC新品類，其功能核心是內置了新一代GPT-4o模型，將微軟旗下的Copilot AI助手引入到Windows 11操作系統里，實現了諸如“讀屏”、“Recall(回顧)”以及相對常規的文生圖、翻譯等AI功能。

　　這一切都依賴于強勁的硬件AI算力支持，微軟自家「親兒子」Surface Pro 11和Surface Laptop 7搭載的正是驍龍X系列PC平臺(驍龍X Elite/Plus)。

　　高通總裁安蒙在Computex 2024進行了一場名為“PC重生(PC Reborn)”的演講，詳細介紹了自家AI PC新平臺——驍龍X Elite/Plus。

　　驍龍X Elite是為新一代PC打造的平臺，針對Copilot+賦能的全新工作負載進行了優化，提供直接在終端側運行AI的優勢，包括低時延、更快的響應能力、更高的可靠性和增強的隱私性等。

　　驍龍X系列集成的CPU、GPU、NPU三大處理器模塊，總算力達到75 TOPS，其中僅僅專門用于AI計算的NPU算力就達到45 TOPS。要知道英特爾去年12月發布的Meteor Lake處理器架構，其CPU+GPU+NPU總算力也只不過是34 TOPS。

　　除硬件之外，安蒙還介紹了高通用于創建下一代AI應用的開發工具——高通AI Hub。這項技術使得開發者能夠在短短五分鐘之內，在配備驍龍平臺的裝置上，部署他們自己的模型，或是從高通不斷擴大的模型庫中選取預先優化、即刻可用的AI模型，而這一過程絲毫不改變其原本的意圖與效能。

　　五、臺積電“換帥”

　　各大科技巨頭的“掌門人”在發表演講之際，臺積電則忙著“換帥”。

　　6月4日，臺積電在股東大會上宣布，總裁魏哲家正式接替劉德音擔任公司董事長一職。自此，臺積電持續6年的“雙領導制”結束，迎來魏哲家全面掌舵的時代。

　　在當天召開的股東大會上，魏哲家釋放諸多重磅信號。他表示，AI芯片所需先進半導體技術和封裝解決方案、強大的芯片設計生態系統等，都是臺積電的優勢和機會，并預估臺積電今年將逐季增長，全年營收可以實現年增20%到25%。

　　股東大會后，當日臺積電股價下跌1.6%至152.47美元/股，總市值為7908億美元。

　　在英偉達股價暴漲之前，臺積電的市值在半導體企業里也是數一數二的。在訓練 AI 模型所需要的高端芯片供應上，臺積電憑一己之力就包下了所有的產能。按魏哲家的說法;“臺積電的技術無庸置疑，幾乎所有的AI芯片都是臺積電所生產，全球只有一家半導體業者不是我客戶。”

　　這要源于其在先進制程方面的技術優勢。在7nm和5nm制程芯片量產方面，臺積電形成了對競爭者的碾壓態勢，并將這種優勢延續到了3nm。

　　但經過多年的技術積累、發展和追趕，在工藝成熟度和良率方面，三星、英特爾與臺積電的差距越來越小了。

　　以2nm制程為例，臺積電將在2025年進入量產，三星和英特爾也宣布將于2025年量產和投入生產;1.4nm制程上，臺積電預計2027-2028年量產，三星原本計劃在2027年量產，而最新報道稱將提前至2026年。臺積電的競爭對手們有更充分的時間來追趕。

　　六、蘋果爆改Siri

　　一直以來，蘋果被認為是AI時代中掉隊的那個，但不可否認，這家公司關于AI的布局依舊能吸引市場最為熱切的關注。

　　在Mac陣營，雖然蘋果在AI方面“相對”低調，不過實際上它也在積極著手于將端側AI體驗引入電腦等產品中。

　　市場上已經有消息放出，稱蘋果在重新設計Siri，工程師使用大語言模型LLM來重構Siri的底層算法，搭載AI后Siri將會變得更加“聰明”，能夠總結通知信息中有關人員、公司、事件、位置、日期等功能，同時基于AI的語音也會更加自然。

　　更為關鍵的是，Siri也將在未來幾個月里“保持進化”，甚至可以執行一連串的命令：例如總結一場會議的錄音，然后發短信給同事，或者可以要求Siri裁剪一張圖片，然后通過電子郵件發送給朋友。

　　至于更多細節，蘋果會在6月11至15日召開WWDC2024全球開發者大會上披露。蘋果的營銷副總裁喬斯維亞克也在社交平臺發了一段預告活動的視頻，漸變色的蘋果標志也被解讀為Siri可能會有新的外觀。

　　特別需要關注的一點，按照慣例，等到今年9月的iPhone 16系列上市后，iOS 18的正式版也將隨著新機型上市，屆時是否會引發iPhone“增長的復興”?

　　另外，對于蘋果頗為看重的中國市場來講，iOS 18的AI功能將以何種形式呈現在中國用戶面前，也有可能會成為接下來的熱點。