2024年5月20日,奧維云網(AVC)主辦的2024第四屆中國清潔電器產業峰會在北京維景國際大酒店成功召開,此次峰會以“新質賦能 數鏈未來”為主題,匯聚了來自協會、行業專家、渠道商、品牌代表、券商機構、產業鏈上游、媒體代表等百余名行業精英專家,共同探討清潔電器行業發展現狀、未來趨勢及潛在機會。
此次峰會,奧維云網(AVC)發布《2024中國清潔電器產業與消費洞察白皮書》,從技術的革新到市場的變遷,從消費者的需求到行業的趨勢,這本白皮書都進行了深入的剖析和解讀。首先,白皮書對中國清潔電器行業現狀及趨勢進行解讀,并對掃地機器人和洗地機兩個重要的細分市場,從規模、競爭、價格、產品等多個維度進行深刻解讀;其次,通過用戶視角,從用戶購買畫像、用戶購買行為、用戶使用場景、用戶滿意度等多個維度進行深入洞察;最后,對未來行業發展走勢進行了判斷,并針對產品迭代方向以及細分市場機會點解析。
清潔行業高增長,市場呈現五大特征
奧維云網(AVC)推總數據顯示,2024年1-4月,清潔電器銷額87億元,同比增長15%,銷量729萬臺,同比增長17%。增長主要是有以下幾個因素:一是同期2023年一季度行業表現欠佳,自2022年雙11、雙12乃至2023年年貨節之后市場均沒有起色;二是今年一季度新品上新提前,數據眾多,且新品競爭力較強;三是價格下探,人群擴充,帶來新增需求釋放;四是抖音新渠道繼續發力,對清潔品類的貢獻不減。通過對行業洞察,我們發現清潔行業呈現五大特征:一是品牌出海熱潮翻涌,二是線下市場布局加速,三是社交電商仍在增長,四是品類表現差異顯著,五是產品推新迭代加速。
掃地機器人全能款性價比產品滲透不足,洗地機價格持續走低
2023年,掃地機器人行業產品價格定位相較集中,今年,隨著全能款產品的全面普及,掃地機器人將會形成全價格段布局,奧維云網(AVC)監測數據顯示,今年1-4月,份額增長最高的價格段集中在3500-4000元,頭部品牌均有新品扎堆集中在這個價格段,導致該價格段增幅顯著,達到32.4%,5000元以上高端占比同樣增長明顯,份額提升10.8個百分點,而3000元以下的占比僅增長1個百分點,預計這一價格段將會在今年下半年有較顯著提升。
洗地機均價持續下滑,今年3、4月均價已經下探到2000元以下,1-4月累計,洗地機線上均價為1997元,同比下滑18.4%。分價格段來看,以2000元為分界線,形成極其明顯的差異化,其中2000元以下占比接近50%,尤其是1000-1500元價格段,規模快速放量,份額較去年同期提升10.8個百分點,而2000元以上價格段,份額較同期整體減少23.3%,其中3000元以上高端產品,占比僅有12.2%。
透過用戶視角,洞察消費者需求
通過消費者調研,我們發現掃地機器人購買用戶當中有45%的購買用戶養了寵物,尤其是貓狗占比達到30%,同樣洗地機養寵人群也占到了43%,而貓狗的比例達到了33%。從城市分布來看,掃地機器人有35%的用戶居住在一線城市,而洗地機居住最多的是新一線城市,同比占比為35%。無論是掃地機器人還是洗地機,消費者在購買時最看重的因素分別是價格、質量和品牌口碑。掃地機器人購買用戶在頭發纏繞、免維護、頑固污漬清理等方面滿意度較低,洗地機購買用戶在異味、滾刷清潔干燥、噪音等方面滿意度較低。
智能、高效清潔與免維護自清潔同步升級
掃地機器人聚焦四個方面產品升級:一是AI的應用,通過機器在感知識別、避障能力、深度學習、語音交互等方面的提升應用,能夠顯著提升其智能化水平和清潔效率;二是全方位立體清潔,由地面的粗獷清潔到全方位立體清潔,實現對墻邊、床底、地轉縫、桌腿邊、門檻槽等難以觸及區域的深度清掃,以邊角清潔為例,追覓去年在行業內率先推出仿生機械臂產品形態,極大的改善了邊角清潔覆蓋率,今年機械臂形態進一步升級,邊刷、拖布雙機械臂更是讓邊角清潔效果接近完美;三是機器深度自清潔,免維護、免打理,熱水洗拖布、殺菌、烘干熱水洗拖布掃地機器人通過整合熱水洗拖布、毛發切割、殺菌和烘干等功能,實現了機器本身的自清潔,從而大大提高了清潔效率和用戶的使用體驗,四是超薄嵌入式基站,超薄嵌入式設計,具有空間優化和家居融合的優點,自追覓去年首次發布超薄嵌入MASTER系列產品以來,在行業內備受矚目,超薄嵌入式將會是今年掃地機器人形態的一大熱點;五是智能感應清潔,掃地機器人能夠根據不同的環境和使用需求進行自適應調節,從而達到更好的清潔效果。如自動調節吸力大小,自動調節熱水洗拖布的溫度,自動調節復洗復拖次數。
洗地機重點圍繞產品使用和清潔方面進行升級,產品使用講究人機合一,如機器能夠感知到使用者的用力,自主調節助力和方向,從而達到完美的使用體驗,在清潔層面,重點圍繞深度清潔、多場景維度清潔和高效自清潔進行產品迭代,如追覓首創100℃沸水深層煮洗,通過底部PTC對水進行加熱至100℃,高溫熱水破壞、溶解滾刷上的污垢,實現滾刷真正徹底清潔。
關注三大細分渠道及四個細分單品增長機會
傳統渠道高度競爭,當下可以關注細分渠道的機會,如市場空間更大、競爭并不十分激烈的海外市場,快速增長、潛力巨大的下沉市場以及超高用戶粘性和用戶轉化的私域市場。同樣,在國內市場激烈競爭,行業嚴重內卷,產品高度同質化的今天,避其鋒芒,可以從細分單品尋找機會,如單機版掃地機器人、輕基站洗地機、除螨儀、千元以下吸塵器等。
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IDC今日發布的《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告,2025年第二季度》顯示,上半年全球智能家居清潔機器人市場出貨1,2萬臺,同比增長33%,顯示出品類強勁的市場需求。