根據 Canalys 發布的最新數據，2022 年第二季度，東南亞智能手機出貨量為 2450 萬部，相比第一季度下降 7%。通貨膨脹持續加劇，嚴重打擊消費者信心。在對價格更敏感的市場上，廠商正設法讓設備定價更親民。巨大的宏觀經濟阻力，讓該行業在東南亞的五大市場陷入發展停滯，嚴重影響當地消費需求。進入第二季度，盡管馬來西亞和印度尼西亞均舉辦了齋月季節的慶�；顒樱�環比增長 分別達到 6% 和 2%，低于預期。菲律賓選舉期間消費增加，市場較上一季度增長 4%。受泰銖大幅貶值的影響，泰國市場表現較上一季度下降 14%。與此同時，由于消費者所面臨的不確定性因素增加，越南市場出貨環比下降 20%。

　　主要市場動態

　　印度尼西亞

　　印度尼西亞仍然是東南亞最大的市場，市場份額占比 37%。在齋月節期間，節日獎金的推動下，出貨量推高至 910 萬。三星以 20% 的市場份額領跑市場。vivo 加強了零售和線上銷售渠道推廣，以 19% 的市場份額穩居第二。傳音加大 Infinix 在線品牌推廣力度，在印尼市場首次超過 realme，排名第五。Infinix 的定價 200 美元以下的 Hot 系列吸引了不少消費者的青睞。

　　菲律賓

　　菲律賓市場出貨達 440 萬部，保持其東南亞第二大智能手機市場的地位。各廠商在第二季度加大促銷活動力度，出貨量較上一季度增長 4%。realme 憑借平價機 C35 系列深入大眾市場，通過 Narzo 系列線上促銷活動，戰勝傳音重奪出貨冠軍頭銜。盡管傳音二季度業績經歷環比小幅下滑，但其成功滿足了二線城市線下消費者的需求以此建立經銷商的信心。與此同時，小米和 OPPO 較上一季度分別增長了 10% 和 55%。紅米 10 系列更受線下消費者的青睞，銷售十分火爆，這也是小米出貨激增的重要推動因素。

　　泰國

　　受泰銖貶值、通貨膨脹和經濟復蘇緩慢所影響，該國智能手機市場環比下滑 14%，降至 400 萬部。但小米以量取勝的機型頗受線下消費者的喜愛，也讓該品牌較第一季度有所回升。智能手機廠商正設法優化泰國渠道的效率，減輕利潤壓力。為激發消費者購買意愿，泰國運營商加大了捆綁和促銷力度，但效果不一。

　　越南

　　由于全球不確定性加強，大宗商品價格上漲，導致消費者需求減弱，越南智能手機市場出貨量環比大跌 32%，跌至 310 萬臺。三星在越南占據 41% 的市場份額，也讓該國成為三星的戰略國家。三星與主要零售商 "Mobileworld" 的合作，在越南分走 Vinsmart 的大部分銷售份額，穩固其在該市場中的主導地位。盡管智能手機出貨量出現季度性回調，但越南的中高端市場潛力依然強勁。

　　馬來西亞

　　由于開齋節和促銷活動刺激了消費需求，馬來西亞智能手機市場出貨量與第一季度相比增長 6%，達到 240 萬部。三星在渠道端加碼推動 A 系列出貨。大宗商品價格不斷上漲，導致中高端智能手機需求下降，低端智能手機市場則競爭加劇。廠商正處于兩難境地。一方面，他們試圖定位為高需求入門級市場的經濟型品牌;與此同時，還要應對不斷上升的運營成本。

　　廠商表現

　　三星中高端 A 系列的需求低于預期，導致第二季度業績相比第一季度下降 19%，但仍保持在東南亞的領先地位。針對入門級 A 系列，三星推出大量營銷活動和渠道激勵措施，以奪回在中低端價位段失去的市場份額。三星重資投入折疊手機和 S22 系列的線上營銷活動，為高端市場中的競爭做準備。

　　OPPO 表現依然強勁，以 18% 的市場份額穩居第二。這歸功于其 A16 系列的持續熱賣，該機型成為東南亞市場最暢銷的機型。OPPO 在 2021 年主動放棄 100 美元以下機型的市場，全力推廣 Reno 系列，也在一定程度上成功提升品牌形象。與此同時，OPPO 進一步加強產品組合，正式在東南亞推出 OnePlus Nord 系列。

　　小米第二季度出貨量為 400 萬臺，與上季度持平，位居第三位。在五大東南亞市場中，四個市場實現強勁的持續增長，主要得益于新推出的紅米 10 系列和之前的紅米 9 系列。小米推出的 POCO F4 系列主要依托線上銷售，這一子品牌為小米創造良好的口碑效應，進一步提高其線上出貨量。

　　vivo 和 realme 均躋身前五，出貨量分別為 320 萬臺和 260 萬臺。vivo 在東南亞的部分戰略市場推出大量新機型，如 T1 系列和 Y01 系列，依托不同價格區間滿足更廣泛目標群體的需求。realme 在第二季度推出旗艦產品 GT 系列的升級版，彰顯其提升品牌的努力。

　　隨著東南亞市場逐步開放，消費者增加了休閑和日常需求方面的開支，削弱對科技產品的購買力，中高端機型受到的沖擊最大。但由于經濟不確定性和通脹加劇對高端客戶的影響甚微，蘋果公司業績繼續保持良好勢頭。不管是適時推出的 SE 系列還是風靡一時的 iPhone 13 系列，都夯實了蘋果在高端市場的主導地位。

　　市場前景

　　Canalys 研究分析師 Chiew Lexuan 表示：" 消費者對 5G 產品的需求已進入停滯狀態。在智能手機總出貨量中，5G 產品的占比首次連續下降至 18%。5G 在東南亞市場的部署情況不盡如人意，這也說明 5G 引起的轟動已大不如前。與此同時，消費者的關注點已經轉移到其它更實用的方面，如電池壽命、存儲空間、處理器速度和相機質量。由于通貨膨脹日益加劇，消費者更青睞實惠耐用的配置，而不是 5G 等實用性不佳的配置。4G 的網速已足以滿足日常需求，5G 的實際用途還有待觀察，因此中低端產品完全沒有搭載 5G 的必要。

　　" 對于廠商而言，在提高盈利的同時保持設備價格低廉是最大挑戰。隨著安卓智能手機廠商推出更多新品，入門級手機市場的競爭不斷加劇。通過不斷優化產品組合提升品牌，同時加大推廣力度，對廠商而言是至關重要的舉措。此外廠商還應注意，減少同一定價區間的自家產品相互競爭。但總體而言，2022 年剩余的幾個月對智能手機廠商而言困難重重。他們必須積極采取措施，應對成本上升、外匯波動和消費需求疲軟等問題。廠商不得不時刻盯緊利潤，同時積極競爭，在對價格敏感的東南亞地區搶占市場份額。"