定焦One(dingjiaoone)原創

　　見習作者 | 何欣欣

　　編輯 | 金玙璠

　　“能批改作文嗎”“課程會不會無聊”“適合五年級嗎”……暑假疊加“國補”熱潮，學習機市場正迎來一年中的銷售旺季，各大品牌直播間的彈幕滾動著家長的提問。

　　打開小紅書，搜索“學習機”關鍵詞，相關話題瀏覽量破5.6億，五花八門的測評筆記下，擠滿了為孩子輔導作業而發愁的家長。

　　熱度不僅體現在討論中，也反映在銷售數據上。2025年第一季度，據洛圖科技統計，中國學習平板市場(其中主要為學習機產品)的全渠道銷量為126.5萬臺，同比上漲29.4%，銷額為40.2億元，同比上漲15.8%。

　　這塊快速增長的市場，主要由兩大類玩家展開激烈競爭：一邊是“雙減”政策后轉型的教培系公司，如學而思、作業幫、猿輔導等;另一邊是試圖將AI能力落地為產品的科技系廠商，例如科大訊飛、百度等。

　　教培派的優勢在于內容積累，如作業幫的題庫、學而思的自研課、猿輔導的多版本教材，科技派則有更強的硬件和技術能力。兩大陣營的交鋒，讓如今的學習機市場發展成“內容壁壘”+“AI能力”+“硬件生態”的綜合比拼。

　　但也正因玩家扎堆押注AI功能，“功能同質化”問題逐漸顯現。從AI作業批改到學情診斷，從情緒識別到情感陪伴，各家產品的功能列表日益趨同。

　　這場千億規模的教育硬件戰爭，已從早期的“硬件+內容”的1.0時代，進入“卷AI功能”的2.0階段。與此同時，戰火正在從高線城市向下沉市場蔓延，在這個新的增量空間中，真正的破局點可能不是再造一個功能，而在于誰能把價格打下來，用品牌力和內容力撬動三四線家庭的購買決策。

　　三派玩家，學習機們拼什么?

　　從入局者的背景看，學習機市場的玩家可以分為三大陣營：“教培派”(作業幫、學而思和猿輔導)、“科技派”(科大訊飛、百度)和“傳統廠商”(步步高)。

　　這三大派中，步步高和科大訊飛入局較早，均在2019年，其他玩家基本是2023年上半年下場。

　　從發展勢頭來看，教培派和科技派的競爭尤為激烈。不過，二者對學習機的依賴程度存在明顯差異：對教培派來說，在“雙減”政策之后，教育硬件是必須加碼投入的“主戰場”;而對科技派來說，學習機等衍生硬件產品更多是觸達教育和家庭場景的“敲門磚”，同時驗證大模型能力，完成加速技術變現。

　　具體而言，這兩派玩家的長短板非常明顯。

　　先來看教育內容資源，這是教培派的核心優勢。我們主要以題庫體量、課程資源兩個維度來舉例。

　　在題庫體量上，根據公開信息，作業幫擁有24億題庫量，猿輔導約為20億，學而思約15億，而科大訊飛和百度的學習機題庫數據尚未公開。

　　課程資源方面，據介紹，學而思目前有1600萬分鐘自研課程，猿輔導則覆蓋299個教材版本。

　　相比之下，科技派的處境略顯尷尬。有行業人士透露，科技派的課程目前大部分來自“外采”，即從外部采購。

　　某教培派學習機品牌的代理商陳翌告訴「定焦One」，外部采買的課程資源，多是較為老舊的課程，機構自研的課程都是最新錄制的，會優先供應在自家產品上。

　　是否自研也影響著孩子學習的穩定性。猿輔導線下店一名員工介紹，自研課程再怎么換都是機構自己的老師，授課風格、教學水平都相似。如果外部采買，孩子可能需要重新適應。

　　不過，科技派在底層技術能力、軟硬件整合以及多模態交互體驗上具備優勢。

　　一方面，科大訊飛、百度擁有自研大模型，在AI能力上更具穩定性和可控性。尤其在語音識別、多輪交互等環節表現更穩定。

　　另外，它們在“軟硬一體”的產品能力上更加成熟。由于長期布局消費電子和AI語音設備，像小度這類廠商在系統調校、語音交互、視覺識別等功能上更具完整度。例如，小度學習機號稱可識別兒童的情緒變化，并在學習過程中適時調整語調，營造更具陪伴感的學習氛圍。但這類功能依賴基礎傳感器，受環境影響較大，實際效果可能與宣傳存在差距。

　　至于家長關心的“護眼問題”，科技派似乎并未形成突出的技術壁壘。點開各家學習機的官方介紹欄，僅是屏幕就有好幾種說法——“未來紙潤眼屏”“類紙護眼屏”“納米類紙屏”，但多家學習機品牌的客服均承認，仍然是“LCD屏”，但可以靠軟件過濾掉部分藍光，或通過防眩光涂層達到“遮光護眼”效果。

　　由于屏幕難以真正拉開差距，這也促使各品牌轉而嵌入“坐姿提醒、時長提醒、光線提醒”等功能，試圖在護眼維度尋求差異化。

　　從市場表現來看，教培派的轉型已取得一定成效。

　　奧維云網數據顯示，2025年1月，學而思學習平板以28.7%的銷量份額占據市場首位，作業幫以24.6%的銷量份額緊隨其后，科大訊飛以16.4%的銷量份額位居第三。從銷量維度來看，則是作業幫、學而思和小猿排名前三。

　　科技派中，科大訊飛憑借更早入局的先發優勢，以及做教育硬件的基礎，主攻高端市場，其主流型號定價集中在4000元-8000元區間，個別系列已經上萬，如Pro系列定價約9000，Ultra系列定價11000元。內容上，科大訊飛客服表示其學習機有自研課程，并引進了新概念英語的相關資源。

　　百度旗下的小度學習機則面臨一些挑戰，洛圖科技數據顯示，其2025年一季度銷量占比約7%，同比下滑2%。有從業者分析，一方面因為內容相對薄弱，依靠采購悟空識字、凱叔講故事等內容合作方，另一方面部分AI能力沒能達到家長預期，例如AI直接給答案缺乏引導等。

　　AI們的尷尬：同質化與偏科

　　隨著入局玩家增加和AI技術發展，目前行業的競爭已經從“內容+硬件”的基本盤，進入了“AI+教育”的新階段。

　　科大訊飛率先推出搭載“星火大模型”的智能學習機，隨后作業幫、學而思、百度等紛紛入局，為學習機添加多款“AI+”功能。但這場技術競賽也帶來了新的挑戰。

　　「定焦One」最近走訪了學而思、作業幫、猿輔導、科大訊飛的門店，從一線銷售人員和消費者的反饋上來看，在這場快速升級的AI競賽中，同質化現象已經開始出現。

　　一位銷售人員介紹，AI作業批改、AI搜題、AI問答、AI帶練，以及學情診斷、家長管控等功能，市面上主流學習機品牌幾乎都有，各學習機之間的AI功能很難拉開差距。

　　另一品牌門店的線下店員工坦言：“如果一旦某家推出新功能，同行可能會跟進。”例如有的品牌發布“AI老師一對一”功能后，其他品牌也上線了類似的“1對1”功能，透過鏡頭或麥克風捕捉孩子情緒(如微表情、語言等)，再實時推送如“這道題思路對了，再試試下一關!”的語音鼓勵。

　　為破局同質化，兩派在AI基礎上爭相迭代出新功能。

　　教培派更強調“AI+教育內容”的結合。比如學而思的AI應用“隨時問”基于九章大模型，實時生成講解視頻，專注于解題的自動化;猿輔導通過"五重錯因分析"實現錯題根因診斷;作業幫則發揮其題庫優勢，主打“2秒拍題響應”。

　　科技派則更注重技術本身的應用。比如科大訊飛的星火大模型，能分步驟批改在理科計算題、解答題;百度的小度則強調多模態交互，如情緒安撫。

　　在AI情感陪伴、情緒安撫功能方面，各家又做出細微的調整。學而思的“小思AI”通過微表情識別情緒準確率較高，更側重學習場景中的情緒支持;小度學習機則走“趣味路線”，演示間隙會有鼓勵性音效的反饋。

　　為了構建起更高壁壘，各大品牌開始圍繞“學習效率提升”這一核心場景展開新一輪競速，“AI精準學”成為新的發力方向：即通過錯題測試準確歸納孩子弱項，并幫忙定制方案。

　　從家長反饋和實測情況來看，當前“精準學”的優勢主要集中在理科領域。

　　原因在于，數學等理科題解題有固定步驟，借助海量搜尋，總結規律、提煉套路，機器占優勢;但文科題如作文、閱讀理解，需要解讀隱喻、情感等主觀內容，創造性更強，AI的表現就不那么理想。

　　這也是目前多家產品在“AI精準學”方面集中發力理科科目的原因。比如，科大訊飛在理科精準學上相對領先，而文科需要與外部合作。作業幫的AI精準學也集中在“數學”科目。

　　陳翌表示，文科的精準學功能現階段更類似于“評估”、“點評”，比如結合常錯題，歸類、解釋或總結其薄弱點。

　　「定焦One」到多家學習機品牌的線下門店體驗也發現，檢索一道閱讀理解的題目，等待幾秒后，對方發來一張答案截圖，或者一段完整答案，少有思路引導。但面對理科題，學習機們要“自信”許多，能洋洋灑灑寫出一大段引導思路、解答步驟和要點小結。

　　這種“理強文弱”的傾向，也體現在AI作業批改中。AI對選擇題和填空題批改能力強，但到了主觀表達類題型，依然難以穩定發揮。

　　除了科目的差異，AI是否能順利解題，還和拍攝條件、識別程度有關。當遇到一些較靈活的“圖像圖型”題，機器也“心有余而力不足”。有時是因攝像頭的拍攝偏差，不能準確識別圖型樣子，或題庫本身未收錄某種圖型，導致難以分析結果。

　　總體來看，理科題、客觀題靠AI能優化效率，但文科深度題、主觀題，不能只靠AI，仍需真人引導。

　　學習機的下一站：中端擴張，爭奪下沉

　　雖然AI功能持續迭代，但不少家長發現，學習機的價格卻不升反降。這是因為學習機市場正在經歷轉向：從高價逐步走向中端普及，從一二線城市轉向下沉市場的爭奪。

　　從市場均價和市場份額變化來看，中端機已成為必爭之地。

　　洛圖科技發布的《中國學習平板零售市場月度追蹤》顯示，2025年一季度，中國學習機平板線上市場的均價為3164.3元，同比、環比均有下滑。

　　線上學習機市場中，中端價位段(2000-2999元)銷量占比達30.9%，同比增長13.8%;而高端市場(6000元以上)和低端市場(1000-1999元)為7.6%和11.8%，分別同比下滑10.1%和14.5%。

　　消費需求向性價比更高的中端產品集中，品牌也在迅速向這一價格帶靠攏。例如，作業幫2024年12月的P30等機型，落在2000-3000元的價位區間;學而思將新品P4首次定價至2699元，切入作業幫、科大訊飛主導的產品價格帶(2000-4000元)，正面交鋒。

　　結果顯而易見。奧維睿沃(AVC Revo)數據顯示，在2025年1月的零售數據中，機型價格集中在中低端的作業幫，拿下31.8%的市場份額，位列第一。學而思、小猿輔導以20.9%和11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大訊飛、百度，則落在四、五位。

　　從增速來看，趨勢同樣明顯：2025年1月數據顯示，作業幫同比增長500%，學而思增長81.6%;而專注高端的科大訊飛僅增長26%。

　　可以看出，市場呈現出中端擴張、高端與低端收縮的趨勢。究其原因，下沉市場正在成為學習機市場的增量池。

　　行業報告數據顯示，2025年第一季度，三線以下城市學習機滲透率提升至28%，銷量同比增長120%。

　　和一線城市用戶追求高端功能不同，低線用戶更關心“好用不貴”，因此，學習機廠商要通過價格下探、快速拓店，逐步打開下沉市場。

　　學而思新增的450家線下門店中，70%位于三四線城市;作業幫的學習機金牌學習中心已在河南、山東等三四線城市開店;小猿今年將加大二、三線城市門店覆蓋，預計到年底門店數量至少實現翻倍增長。

　　如今，學習機發展步入第六個年頭，AI商業化邁向可變現階段，下沉市場成為下一個市場增量突破口。最終勝出的，或許不是功能最多、技術最炫的那一家，而是能在復雜教育需求中，既懂技術進步，也懂孩子成長節奏的廠商。