2024年出現了458個與智算中心相關的招標項目，而今年頭兩個月的數據也沒有去年12月份多。

　　文|周享玥

　　編|趙艷秋

　　AI大模型的浪潮下，智算中心的建設仍然備受關注。

　　最近，數智前線通過中國政府采購網、中國招投標公共服務平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道梳理發現，2024年的公開招投標市場上，圍繞土建基礎設施和IT基礎架構等方方面面的建設內容，國內智算中心相關項目中標公告已發布超458個，且下半年中標項目數在上半年基礎上有進一步的大幅增加。

　　在這些項目中，我們看到了一些值得關注的趨勢和特征。而觀察2025年1月至2月，雖然項目數比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個月的水平持平。最近幾周，國內已有多個智算中心紛紛官宣接入DeepSeek，DeepSeek帶來的AI狂潮到底會對智算中心的建設帶來什么樣的影響，還需繼續觀察。

　　(公眾號后臺留言，獲取458個智算中心完整中標項目表單)

　　01

　　一年涌現61個億元以上大單

　　2024年是智算建設熱潮的第二年。

　　據數智前線不完全統計，在公開招投標市場，2024年至少涌現出了458個智算中心相關項目，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價咨詢、節能評估等項目，也有百萬元、上千萬元的軟硬件采購、EPC(工程總承包)、算力服務承銷等項目。

　　在這些項目中，中標金額達到千萬元以上級別的項目至少126個。其中，億元以上大單又至少有61個，占比近一半。

　　這些億元級別的大單，很大一部分來源于對各種設備的采購，尤其是運營商的算力設備采購項目，如“中國移動2024年至2025年新型智算中心采購”項目，價值高達191億元，是去年中標金額最高的一個智算中心相關項目。

　　也有很大一部分為整體打包招標的EPC項目。

　　另外，一些算力運營項目，中標金額也達到了億元級別。為了提高智算中心利用率，相關的運營服務的重要性在加強。

　　02

　　單月中標項目數已破百

　　2024年的公開招投標市場上，智算中心相關的各類中標項目，始終呈現著階梯式上升狀態，基本每個季度都會向上跳躍一個新臺階，至2024年12月，單月中標項目數已經摸高到至少100個。

　　2024年Q1，智算中心建設熱潮剛剛起步，相關中標項目數雖有增長，但基數仍然較小，進入Q2，開始有一波大規模增長，尤其是2024年6月，中標金額在億元以上級別的項目數達到了9個，創下新高，也是年內億元大單第二多的一個月份。

　　進入下半年，智算中心相關項目還在快速膨脹，Q3已至少有134個中標項目，超過了上半年累計的123個項目，Q4再進一步，達到至少201個中標項目。

　　尤其是2024年12月，單月中標項目數達到100個，其中，千萬元以上級別項目和億元以上級別項目也都實現了年內最高，分別為23個、12個。

　　方正證券研究所于2025年2月16日發布的一份《智算中心總結與展望：著眼生態價值及需求拉動》報告中也顯示，2024年交付的數據中心算力規模約是2023年的4倍。而隨著2024年第四季度多個標桿性算力中心項目招標啟動，建設中的項目推進積極，預計2024年下半年及2025、2026年為交付高峰期。

　　而觀察2025年1月至2月，雖然項目數比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個月的水平持平。

　　03

　　更多項目開始向“東數西算”節點聚集

　　2024年，智算中心建設熱潮覆蓋的城市已經十分分散，數智前線不完全統計的458個項目，廣泛分布于全國至少29個省市的近100個地級市，其中尤以安徽、江蘇、福建、北京、山東、浙江、廣東等省市出單最多。

　　更細分來看，北京、福州、合肥、蘇州、成都、武漢、杭州、深圳等經濟發達且具有一定人工智能基礎的一二線城市依然是最主要的建設梯隊，但更多三四五線城市也在加速布局，比如河北的唐山市、安徽的安慶市、新疆的克拉瑪依市、山東的德州市等都貢獻了多個項目，且都有項目的中標金額在億元以上級別。

　　不過，智算中心的建設也在更加理性。數智前線觀察，原來一些基礎設施條件相對較差地區的新招標項目頻率在減少，取而代之的是更多被集中建設在一些關鍵節點上，尤其圍繞“東數西算”8大算力樞紐節點——內蒙古樞紐、寧夏樞紐、甘肅樞紐、成渝樞紐、貴州樞紐、京津冀樞紐、長三角樞紐和粵港澳樞紐上，聚集了不少智算中心相關項目。

　　如內蒙古地區，2024年，至少出現了8個智算中心相關項目，涉及鄂爾多斯、呼倫貝爾、烏蘭察布等多個城市;寧夏地區至少出現8個智算中心相關項目，涉及銀川、寧武、中衛等多個城市。位于粵港澳大灣區的廣東韶關，去年至少貢獻了6個相關中標項目。

　　04

　　推理算力爆發，智算中心“以用定建”迎來新機遇

　　2024年，除了更加關注運營，也有建設方開始思考，要從應用出發，來決定智算中心的建設。如“鼓樓智算中心一期建設及算力服務承銷項目”，計劃使用高性能GPU產品，搭建GPU推理集群，實現不低于為200P的人工智能算力，并強調了要實現“業務驅動投建的長效運營發展模式”。換句話說，即“以用定建”。

　　這種要求，其實源自于業界對上一波智算中心建設過程中一直存在的智算中心建成后利用率不高問題的擔憂�？梢钥吹�，在2024年這波智算中心建設熱潮中，不少建設方都已注意到這一問題，并試圖通過在規劃建設時加強與當地產業經濟的結合，建成后加強運營、發放算力券等方式，提高算力利用率。

　　不過，由于應用市場尚未完全起來，算力利用率不高的問題在2024年仍然屢見不鮮。

　　而隨著2025年年初，DeepSeek點燃企業客戶對于大模型在企業內部做業務部署和業務結合的熱情，一位智算行業人士告訴數智前線，這將有望給問題的解決帶來新機遇。

　　實際上，最近幾周，全國各地的多個智算中心已經迅速開始了行動，紛紛官宣DeepSeek的部署上線，以此來帶動算力利用，如河南空港智算中心、無錫太湖億芯智算、南京智算中心等。

　　上市公司億田智能更是在近日接受機構調研時表示，2024年末，其旗下算力公司甘肅億算智能科技有限公司，與燧原科技合力打造了首個國產推理集群——慶陽智算中心。最近，DeepSeek的全量模型已在該智算中心完成萬卡適配部署。

　　“DeepSeek相當于瓦特時刻。瓦特把蒸汽機改良之后，實現了一個穩定的動力輸出，蒸汽機得以進入各個行業。”一位行業人士說，“大模型就是蒸汽機，被改良后，可以進入各行各業。”

　　業界觀察，目前，推理端的算力需求已經開始激增，未來隨著大量企業從POC階段進入批量部署和應用階段，需求還將更大。

　　市場分析機構IDC和智算Infra大廠浪潮信息聯合發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》也顯示，推理算力有望迎來大爆發，2025年推理的工作負載占比將達到67%，并在2028年進一步提升至73%。

　　這無疑對于智算中心來說是個利好。

　　05

　　液冷相關采購項目在增多

　　AI大模型技術的研發和應用，正在帶來更高的能耗需求。

　　IDC數據顯示，2024年，人工智能數據中心IT能耗(含服務器、存儲系統和網絡)達到55.1太瓦時(TWh)，2025年將增至77.7太瓦時，是2023年能耗量的兩倍，2027年則還將進一步增至146.2太瓦時，2022-2027年五年年復合增長率為44.8%，五年間實現六倍增長。

　　為此，在智算中心的建設中，節能降本正成為迫切需求。業界普遍認為，液冷作為一種高效、節能、穩定的散熱方式，將有望成為智算中心散熱的“標配”，也是各頭部廠商目前重點布局的領域。

　　比如三大運營商，早在2023年6月，就聯合發布了《電信運營商液冷技術白皮書》。其中提到的三年發展愿景指出，三大運營商將于2023年開展技術驗證;2024年開展規模測試，新建項目10%規模試點液冷技術;2025年開展規模應用，50%以上項目應用液冷技術，共同推進形成標準統一、生態完善、成本最優、規模應用的高質量發展格局。

　　2024年的中標項目中，也有不少涉及對液冷設備的招標采購。如“中國移動湖北公司2024年東湖高新數據中心液冷智算設備采購”項目，中標金額約1.23億元。

　　而“全國一體化工業大數據山東云中心省會經濟圈區域分中心數據機房—‘德智未來’智算中心”項目，不僅要求配套液冷機柜，還要求采用預制集裝箱模式進行建設。

　　由于能大幅節省建設時間，且彈性可擴容，這也是目前不少廠商都在重點推動的一種智算中心建設方式。浪潮信息人工智能與高性能產品線副總經理張強此前曾告訴數智前線，2025年將是液冷產品上量的關鍵一年，“隨著液冷的上量、算力集群的上量，未來對于這種大規模預制化數據中心的需求，會越來越大。”

　　IDC數據也顯示，到2028年，60%的數據中心將采用微電網、定制硅芯片、液體冷卻和加固結構等創新解決方案，以應對電力短缺和日益增長的可持續性。屆時，中國液冷服務器市場將也達到105億美元，2023-2028年五年年復合增長率將達48.3%。

　　不過，也有觀點認為，隨著DeepSeek帶來的路徑，液冷是不是還有這么多的需求，還需進一步觀察。