春節期間，關于DeepSeek的消息不斷刷屏，AI行業再次被推到浪尖。值得關注的是，百度云、阿里云等國內外各大云廠商，也都“巧合”的宣布提供基于DeepSeek模型的服務。

　　要知道，此前國內的云廠商幾乎清一色是圍繞自家大模型展開服務，主推的也是自家模型或投資的模型，很少讓其他模型分走屬于自己的那杯羹。

　　但如今，各大云廠商除了加班加點接入DeepSeek外，百度云、阿里云還專門進行了宣發推送，并且還推出各種活動，試圖在這波熱潮中吸引更多用戶。

　　然而，這場看似熱鬧的“軍備競賽”背后，到底隱藏著怎樣的邏輯?DeepSeek的橫空出世，會對云廠商們帶來怎樣更深層次的行業變革與風險?用第三方模型替代自研產品，會成為云市場尷尬的現實嗎?

　　云廠商的算力需求新變遷

　　從時間上來看，擁抱DeepSeek最快的并非國內廠商，海外同行的動作更快，微軟、英偉達、亞馬遜云科技等在1月底就已接入。但從整體服務來看，國內廠商更為激進且完整。

　　百度智能云表示，百度智能云千帆平臺上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，已集成百度獨家內容安全算子，實現模型安全增強與企業級高可用保障，同時支持完善的BLS日志分析和BCM告警，助力用戶安全、穩定地構建智能應用。

　　阿里云則宣布支持一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。用戶無需編寫繁瑣的代碼，便可實現從訓練到推理的全流程。另外，阿里云還稱，為了更高性價比地實現DeepSeek系列模型與現有業務的高效融合，用戶還可部署蒸餾過后的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B。

　　當然，更為重要的是，不少云廠商都給出了低于DeepSeek官方刊例價的折扣。目前，DeepSeek-R1的官方價格為輸入4元/M tokens，輸出16元/M tokens，DeepSeek-V3的官方價格為輸入2元/M tokens，輸出8元/M tokens。

　　而百度云上架的對應模型調用價格為：DeepSeek-V3官方刊例價為輸入0.8元/M tokens，輸出1.6元/M tokens，DeepSeek-R1的價格也為官方價格的一半，并提供限時2周的免費服務;阿里云百煉上架的DeepSeek-R1和DeepSeek-V3也宣布限時免費1000萬tokens。

　　在DeepSeek的火爆中賣起自身的服務以及算力，是云廠商們不愿缺席此次“狂歡”的體現，而打折上架模型的背后，則是新戰事的開始。

　　據稱DeepSeek以3%的成本，便超越了OpenAI最新模型，并且做到了開源。這意味著無論是大廠還是中小廠，用低成本已可訓練出足夠好的AI模型。

　　也就是說，云廠商們的商業模式，也從打包售賣自家大模型產品，回歸到此前在各自平臺提供適配服務。當然，不管是為了找到新的增長路徑，還是為了構建AI生態，云廠商接入最火的大模型，怎么看都是筆劃算的買賣。

　　值得一提的是，2024年DeepSeek-V2的發布就引發了一輪大模型價格戰，字節、百度、騰訊、阿里等大模型廠商都曾跟進降價。如果說當時的DeepSeek最讓各大廠擔憂的是價格，那么如今，DeepSeek在壓低大模型訓練成本的同時，還帶來了先進技術。

　　除去蹭熱度、激烈的市場競爭等顯而易見的原因，云平臺積極上線DeepSeek旗下模型背后，更深層次的變化是——大模型算力需求正在變遷。未來售賣自家大算力的模型部署不一定能為云廠商帶來持續的算力需求，但更多開發者去部署偏重推理的大模型，一定程度也會為云廠商帶來不一樣的算力需求。

　　從各大云廠商的動作可以明顯看到，在模型部署上，已經不再局限于自家大模型，反而開始在開源大模型的基礎上拼價格、拼服務。然而，隨著越來越多的云廠商接入DeepSeek，一些不可避免的問題也逐漸浮現。

　　價格戰與用戶忠誠度危機

　　首先，就是模型同質化問題。由于大家都基于相同的開源大模型，提供的服務在功能和性能上差異不大，這就導致云廠商之間的競爭愈發激烈。

　　在這種情況下，云廠商為了吸引用戶，往往會采取價格戰的策略，目前百度云和阿里云均提供限時免費的政策。價格戰雖然能夠在短期內吸引用戶，但這些基于DeepSeek的低價甚至免費大模型服務，主要吸引的還是中小企業，長期來看這些企業由于資金和技術實力有限，在部署大模型時主要看的就是應用成本。

　　所以這就會帶來了一個問題，許多中小企業只是將云廠商的大模型服務，作為一種短期的“薅羊毛”手段。它們在使用過程中，一旦發現有更便宜或者更好的替代品，就會毫不猶豫地更換云廠商。

　　一個很現實的趨勢就是，目前在開源大模型的部署上，幾乎所有云廠商都能做到快速部署，這也意味著企業主可以很快的完成遷移，這種用戶的不穩定性，給云廠商的業務發展帶來了很大的風險。

　　某MCN機構CTO坦言："現在遷移AI業務只需重新配置API密鑰，云廠商的替換成本幾乎為零。"

　　另外，云廠商在大力推廣基于DeepSeek的大模型服務時，也面臨著一個內部的矛盾，對第三方模型的依賴與自研大模型的投入。

　　雖然接入開源大模型能夠在短期內降低成本、提升服務能力，但從長遠來看，過度依賴第三方模型會削弱云廠商的技術自主性，若行業普遍采用DeepSeek的低成本模式，云服務可能從“高毛利閉源產品”轉向“低毛利開源服務”，削弱云廠商的盈利能力。

　　并且一個現實問題是，DeepSeek的算法突破，也可能降低對傳統云計算資源的依賴，如訓練階段算力需求下降，若云廠商未能及時調整基礎設施投資方向，可能面臨硬件資源閑置風險。

　　此外，隨著更多的云廠商接入DeepSeek，市場競爭將變得更加激烈。云廠商需要提供更具吸引力的服務和更低的價格，來吸引和保留用戶，這可能導致額外的研發和營銷成本。

　　云廠商在自研大模型方面，已經投入了大量的人力、物力和財力，百度的文心一言、阿里的通義千問等，都是在自研大模型領域的重要成果。所以，如何既利用好開源大模型的優勢，又不阻礙自研大模型的發展，這也是云廠商需要權衡的問題。

　　被顛覆，百度云們難“躺贏”

　　過去，頭部廠商的模型能力依靠大量資本開支和先發優勢堆砌，并且百度云、阿里云通過掌控PaaS層主動權，構建起從開發工具到應用部署的完整生態閉環。而DeepSeek能在短時間內復現頭部模型能力，打破了模型能力壁壘，這使其他廠商無需再耗費巨資去堆模型，降低了模型開發門檻，推動了模型平權。

　　這也使得云市場的游戲規則正在改變：開發者現在可以帶著模型自由遷徙在不同云平臺，云廠商被迫降級為純粹的算力供應商，這種生態話語權的喪失帶來兩個致命影響：

　　一是客戶LTV(生命周期價值)大幅縮水;二是附加價值服務難以溢價，模型調優、數據清洗等增值服務，在標準化開源模型沖擊下可能會出現需求銳減。

　　不過，對于百度云、阿里云等國內云廠商來說，DeepSeek也帶來了新的發展路徑。其中，“AI云服務”套餐化成為了一個重要的發展趨勢。

　　將大模型服務、云服務器、存儲、數據庫等多種服務進行整合，推出一站式的套餐服務。用戶只需要購買一個套餐，就可以滿足自己在AI應用開發、部署和運行過程中的各種需求。這種套餐化的服務模式，不僅方便了用戶，也提高了云廠商的服務效率和用戶粘性。

　　只是對于云廠商來說，部署和發布DeepSeek并非難事，只是工程上的實施問題，只要投入足夠的精力就可以實現。所以我們看到春節期間云廠商紛紛加班加點發布DeepSeek的各種服務，為的就是搶占先機。

　　越來越多的廠商參與到基于該模型的服務競爭中，都希望在這個新興市場中占據更大的份額。這使得百度云、阿里云這些頭部云廠商不僅要面對現有競爭對手，還要應對此前二三線廠商對其發出的挑戰，市場份額的爭奪變得更加殘酷。

　　道理很簡單，DeepSeek的訓練邏輯為更多二線、三線這些訓練卡量不多的云廠商提供了機會，這些此前是碎片化或者未充分利用的算力，一定程度上會搶占頭部云廠商的空間。

　　另外，在全周期服務中，也對云廠商在對B端客戶的需求理解經驗上提出了要求，誰能更好的服務客戶，誰便能留住客戶，這點也是未來在市場競爭中不容忽視的。

　　當DeepSeek將大模型變成可插拔的標準化組件，百度云、阿里云面臨的不僅是商業模式的顛覆，更是存在邏輯的拷問。在失去模型層控制權后，云廠商要么退守為低毛利的算力批發商，要么需要重新發明新的價值錨點。

　　這場由開源模型引發的云計算價值重構，或許才剛剛拉開序幕。而那些曾經引以為傲的自研模型、生態壁壘，此刻正化作沉重的歷史包袱，拖累著巨頭們轉身的步伐。