當真正聽得懂人話的AI大模型問世后，最接近廣大消費者的應用場景——全屋智能，消費者對其反倒呈現一種相對冷靜的態度。

　　當然這其中的原因有很多，比如全屋智能比起單點的智能家電設備，形式上更接近裝修，講求的是一整套裝修前置或后置的解決方案，而裝修市場又跟隨新房/二手房/舊房改造的市場，這么看來倒也能理解消費者相對克制的全屋智能想象熱情。

　　另外從供給端來說，中國的全屋智能家居行業自己也仍然有核心問題尚未解決，且并非單純技術問題。

　　根據申萬宏源2022年發布的調查報告《智能家居深度系列之二：中游篇：產品驅動方興未艾，全屋智能拐點在即》：“……該階段以產品競爭為主，互聯互通的壁壘并不在于技術，而是各個廠商根據自定義的通信協議及接口標準進行生產，不同產品間的系統無法互通，各廠商亦不愿互通。”

　　簡而言之，各大廠商通過不遵循相關通信或連接協議，極大程度減少了給別人的系統錄入自己產品SKU的可能性，在這些不愿互通的廠家里，以白電巨頭之一海爾最為典型，有媒體曾指責海爾有“家電巨頭病”，“封閉了自己"。

　　就眼下的家居物聯網生態而言，海爾在具體落地上有所封閉不假，但其戰略卻又不能簡單以“封閉”一言蔽之。這其中的哪些博弈和權衡值得關注，在新一輪全屋智能賽道開始洗牌前，《新立場》將試圖理出一條更本質的主線。

　　01、護城河與決心：白電VS黑電

　　在全屋智能廠家在互聯互通意愿沒有那么強烈的情況下，自然會出現一些陣營和路線的分化。

　　一種是以海爾、美的為代表的家電品牌，主攻家居任務場景化模塊壞以及任務執行上的精益求精;一種是華為、小米，加上國外較受歡迎的蘋果homekit，這類“手機廠”以手機或智能電子屏為強勢切入點，以鏈接多樣性的居家硬件生態為優勢。

　　還有一類比較特殊，以阿里、京東，百度這樣的互聯網企業為代表，其旗下的智能語音助手及音箱為主要載體，主打聽得懂指令。嚴格意義上來說他們并未深入參與到全屋智能硬件及水電氣的互通上，控制能力較弱，這類型的角色在國內全屋智能的發展過程中已逐漸被邊緣化，目前更接適合租房黨或全屋智能萌新自己DIY入門感受。

　　同時還有一些初創企業，不過他們一般不生產硬件，只是構建起一個智能家居無線連接的平臺，角色定位更接近服務商。

　　因此歸根結底，當下最有競爭力玩家只有前兩種硬件廠：家電類和手機類，在下文中我們也會統一用“白電廠”VS“黑電廠”來概括。

　　從“白電”和“黑電”兩種電子設備的技術積累來看，最顯著區別就是，白電更擅長控制水/氣/火/有機物，黑電更擅長控制聲/光/電/信號，并且目前兩種廠商各自的技術壁壘依然在擴大：華為小米等手機廠商在消費電子領域的信息交互能力已不用贅述;海爾除了在冰箱、洗衣機、冷柜、酒柜品類連續十多年保持全球銷量第一，2023年底海爾還收購了“中國血王”上海萊士，血制品的制造和儲存，跟海爾本身冰箱以及家居場景業務的關系聯系緊密，并且外界也多有解讀這是海爾在為醫療領域布局。

　　而這也正是“白黑”兩類全屋智能廠家在面對彼此時最大的護城河。

　　不僅如此，二者還同時涉獵了一個板塊——人體健康監測。比如華為小米蘋果的智能健康檢測相關的設備和系統，以及海爾的大健康品牌盈康一生，雖然兩家的具體路線并不一致，但都為“家居物聯網服務于人”的行業宗旨進行了必要補充。

　　因此當下想要判定誰更接近未來全屋智能成熟形態，《新立場》認為應當對比的不僅是誰的生態更豐富，誰的業務布局更契合當下用戶整體需求，而是在能力各有護城河的前提下，誰更能拿出向對方的優勢領域邁進的決心。

　　以上問題可以直接轉化為，華為、小米近幾年把傳統家電做到行業頂級的決心有多強大VS海爾、美的做好滿足家居場景的電子設備信息交換的意愿有多堅決。

　　結果不言而明，家電并非華為小米的主營業務，而后者現在則是不得不、也早已認定了要將電子設備之間信息交換的能力做到與前者無差距的水平。

　　2019年張瑞敏在海爾35周年之際宣布集團正式進入第六個戰略階段，錨定了海爾做物聯網生態品牌決心，也就是在這一年，我們所熟知的海爾更名為海爾智家。一年后，海爾的全場景生態解決方案品牌三翼鳥發布，這是全球家居領域第一個以場景物聯網智能解決方案為商品的品牌。

　　另外，白電廠還具有一個隱形優勢，正如上文所說，比起單點的智能家電設備，全屋智能更接近裝修場景，消費者決策成本高，商家自然無法僅從線上廣告鏈路就獲得用戶成交。

　　因此品牌具有解決方案能力的門店數量便成了一個重要衡量指標。

　　畢竟全屋智能解決方案本質上賣的是服務+設備，如果是毛坯房，消費者在開始裝修前就需找好相關團隊，從前期的線下體驗接待溝通，上門測量，決定方案，執行方案整個流程，其服務屬性所需要的線下場景性質，注定了全屋智能廠家自己的線下門店滲透率十分重要。

　　華為、小米等雖然其品牌本身的線下門店多，但大多并不是針對家居場景，所以具有全屋智能服務能力的門店反而不多;而屬于初創公司的螢石網絡有3000+經銷網點，但“經銷”僅僅只是一個賣貨渠道概念，難保其具有服務能力;相比起來，同為初創公司的“類手機廠”Aqara的600+門店數量及服務能力倒是比較可信可觀。

　　而“白電廠”的線下及上門服務早已寫進了其業務基因，從2022年的數據來看，其線下門店滲透率已處于領先身位，來到了1000+門店這個數量級。

　　只不過這種優勢只能為白電廠爭取一定的窗口期，于黑電廠而言倒也不是難以逾越的護城河。

　　02、想肯定不想，但該還是不該

　　在包括上述及更多優勢下，海爾暫時不想徹底交出自己的產品SKU去融入其他玩家的生態，于品牌來說完全情有可原�，F在交出或許可以拓寬更多的銷售渠道。但是從品牌的長遠來看，海爾可能會直接下了家居物聯網生態玩家的牌桌，失去行業主動權。

　　與此同時，在以用戶為本的前提上，海爾也不該交出來。

　　這個結論可能看起來有些反常識，畢竟對用戶而言，所有生態廠商互聯互通，用戶才有更多選擇權和定制自由。

　　但實際在互聯互通上太急于求成，利益將徹底流向現階段優勢更大的玩家，創新的生命力和韌度都將大打折扣。我們可以從一個關鍵切入點去理解這種互聯互通時的博弈：

　　2022年CSA連接標準聯盟先后在荷蘭阿姆斯特丹與中國深圳舉辦了Matter連接協議的發布會，旨在讓加入該協議的產品實現互聯互通，有媒體報導該協議是由“蘋果、谷歌、亞馬遜等科技巨頭牽頭。”

　　協議一經公布，最先一批響應加入協議的是Aqara綠米——這類全屋智能服務商類型的角色，同時也是主打蘋果生態的服務商。

　　近幾年在物聯網不積極配合協議趨勢的角色總是不免受到詬病，但實際上我們從其他行業事件也能知道，“協議”并不總是為了利好用戶，但一定是利好制定者與跟隨者。由上表可以看出，華為，海爾等在遵循一些公共連接協議的同時，也都有自己的協議。畢竟誰制定協議，那么誰也將主導協議所圈定的生態。

　　這么看，連接協議更準確的描述是——現如今物聯網中各個主要玩家圈地和博弈的直接表現。

　　而許多資源整合型服務商喜歡聲稱自己滿足的協議很多，企圖在降低消費者沉沒成本上略施小計，然而，樂于遵循其他玩家發起的協議，也證明其難有核心護城河。

　　但就像我們說不必完全淘汰阿里京東百度的智能語音助手，以及其他資源整合類服務商，不管是現在還是將來，這樣類型的全屋智能商家一直都會有顧客需要。

　　事實上，中國的智能家居市場足夠大，是足以同時容得下這么多角色的。目前中國市場規模存在兩個特點：滲透率不足的同時，增長率又是最快的。

　　根據statista的數據顯示，2024年全球各國智能家居滲透率，中國僅排到第21位，次于美日韓及沙特阿拉伯等許多國家。與此同時，grandviewresearch對全球智能家居市場的分析調查顯示，在2023-2030年的預測期內，亞太地區的復合年增長率又是最快的，為 32.21%。

　　就目前來看，國內確實是資源整合型平臺以及黑電廠的全屋智能玩家具有更優的市場表現。

　　有相關從業者自己整理的數據顯示，2020年-2022年，全屋智能的核心組件中控屏出貨量第一的是歐瑞博，接著是Aqara，LifeSmart，海爾，華為。以歐博瑞為例，觀察其主營SKU：智能插座、電動窗簾配件、多功能遙控器，監控等。可以看出歐瑞博在全屋智能行業屬于后裝DIY類型的商家，對于用戶來說可以以非常輕量化的方式在全屋智能試水。

　　但是上述也提到，其離真正的全屋智能還稍有些距離，恰好2022年及之前，也被部分人認為是全屋智能的1.0時代，1.0時代用戶對智能家居最普遍的需求，也確實是用盡可能低的價格試水。

　　而根據QuestMobile發布的另外一組數據，華為小米等手機廠則是智能家居APP類目下月活用戶規模最大的一類。

　　資源整合型服務商中控屏出貨量強勢，手機廠型則是手機家居手機APP端口月活強勢，白電廠也公布自己的智能家電銷量來顯示其強勢地位，大家似乎在全屋智能生態都有目標客戶和光明的未來。

　　只是正如上述所說，還是“白VS黑”各自的護城河更加不可替代，這也是為什么提到全屋智能，華為、小米、海爾是三個繞不開的玩家。

　　而全屋智能，又是這些玩家進入更廣闊物聯網場景的關鍵步驟，誰都不能松懈。

　　03、寫在最后

　　現在我們分析用戶視角還是不免會繞到家居物聯網生態、決策成本等問題上。但是家居家居，終究是要回歸生活上的柴米油鹽，不然又何談科技改變生活。

　　現階段看來，購買全屋智能相關的設備或服務時，消費者普遍更看重的是對環境的控制，即對聲/光/電/信號的控制，而非對水/火/氣/有機物的控制。

　　然而，當以后普遍消費者完成了初階的全屋智能認知構建，將會回歸主線探索——如何提升生活的幸福感。而在這個幸福感中，“人間煙火氣”將逐漸成為核心：我們可以說在用戶回到家看到智能冰箱已經分析過儲存的食材并推薦了菜譜，是一種幸福感;快到回南天用戶回到家發現房間已經被自動除濕，是一種幸福感。幸福感是一種非常具體的東西，每個用戶心里都有自己的感知。

　　又比如，未來可能在白電和黑電之外，出現一種新的硬件角色也成為全屋智能生態玩家——掃地機器人，因為這是家中唯一可以全屋移動智能執行任務的設備，其對居家環境數據的收集能力，很有可能為相關品牌方帶來意想不到的其他收獲。

　　于是在這個最核心的主線中，對于品牌來說每時每刻都有可能出現一股新的力量，從而導致暫時的格局發生變化，但商家具有一定程度的多樣性對于用戶而言更好這個定律依然不會被打破。

　　所以眼下誰都不該輕易交出SKU走下牌桌。