引言：有人曾說，家居家裝是互聯網巨頭掠奪陣地的最后一片藍海。在通往這片藍海的道路上，曾有無數企業站出來探索產業數字化，但是，到今天這個行業仍無平臺型的巨頭誕生。

　　過去多年，阿里、美團等互聯網巨頭通過數字化、云計算將散落在各地的商戶連接，織就一張張細密的網，深入觸達千家萬戶，便利了無數消費者與小微商戶，也成就了自己的千億市值。

　　同樣作為衣食住行中重要一環，家居家裝行業具備剛需與長期消費屬性，卻始終沒有出現能顛覆整個產業的千億級數字服務商，原因幾何?

　　目前，家居產業持續增長、消費需求不斷迭代、行業數字化轉型加速，垂直領域的技術企業隨之崛起，這個賽道是否能誕生一家整合行業的巨頭?

　　風已起于青萍之末。

　　01、未來，家居產業將成為“居住”經濟的主角

　　隨著房住不炒成為常態，當前我國已進入存量房時代。圍繞存量房的室內改造、二次裝修、局部翻新、微裝等改善型家居需求，正驅動家居市場進入新的增長起點。

　　如果把目光放到整個家居產業鏈，可以一窺我國家居家裝市場的全景。

　　家居家裝產業鏈通常包括上游原材料環節(包括板材、鋁材、五金配件等)、家居制造業環節(包括成品、定制家居的研發、設計和生產)、銷售和配送環節(包括直營門店、賣場、經銷商與家裝公司)、終端需求環節(包括新售毛坯房裝修、舊房二次裝修與精裝商品房)。

　　產業鏈條極長、行業高度分散，而且長期呈現出“大行業，小企業”的特征。

　　盡管如此，家居家裝行業多年來一直保持增長態勢，根據億歐網報告，中國家裝行業2015年到2020年復合增長率為11.1%。截至2020年末，市場規模達到3.54萬億，其中家裝建材市場1.06萬億、軟裝市場1.59萬億以及家裝服務市場0.88萬億。

　　弗若斯特沙利文對家居裝飾及家居行業市場前景做過一個預測，2021年，中國家居裝飾及家具行業銷售額再創新高，實現銷售額人民幣 5.2 萬億元，同比增長15.1%，預計到2026年以5.2%的年復合增長率增長至 6.7 萬億元。

　　這一預測并不夸張，事實上隨著城鎮化進程持續推進，家具家裝下鄉補貼等政策支持，家居產業消費需求將穩定增長;與此同時，存量房翻新、家居產品的消費升級等也將為行業帶來新的發展空間。

　　多種因素刺激下，家居家裝市場整體需求正持續增長，未來或將成為整個大居住相關產業的主角。

　　從生產制造端延展到銷售端 家居工業軟件蘊含百億市場

　　區別于其他制造行業由于高標準化、輕服務體驗，可以進行大規模標準生產，家居家裝行業有著標準化程度低、消費頻次低且重服務的特點。

　　而且國內很多住宅的戶型結構并不規整，異形結構充斥市場，加之家居消費的個性化、功能化需求不斷崛起，種種因素疊加，決定了家居部品的大規模非標定制，行業具有極強的C2M屬性，也推動了定制家居在國內的持續火熱。

　　據招商證券測算，定制家居市場規模從 2015 年的 1067 億元快速增長至2020年的2047 億元，年均復合增長率達到14%，遠高于整體家具制造業的增速。頭部企業歐派家居2021年年營收已突破200億，年復合增長更是達到30.11%。

　　為此，家居產業鏈上的各個環節都需要使用到工業軟件，以實現大規模柔性化設計、柔性化制造，尤其是快速增長中的定制家居。

　　工業軟件兼具“工業”與“軟件”雙重屬性，在現代智能制造中居于基礎和核心地位,被廣泛應用于制造行業,涵蓋研發、設計、生產、協作等各個環節之中。

　　工業軟件在家居產業鏈上也有著極為廣泛的應用，甚至從生產制造端延展到銷售端。

　　首先，與其他制造行業的大規模標準化生產不同，家具工廠制造出來的產品，可以說只是“半成品”，在消費者的家里安裝布置完，才是最終“成品”。

　　因此，家居企業需要把設計從生產環節提前到銷售環節，通過對“成品”的仿真設計促進消費者決策下單，這為3D設計軟件在家居行業創造了巨量市場。

　　2020年九家上市定制家居企業門店數已超過2.5萬家，業內預估，整個定制家居行業門店總數可超25萬家。一般來說，每家門店都需要配置至少一套設計軟件做效果仿真。

　　按照現在市場上每套設計軟件年度訂閱費在2000-5000元之間的價格簡單計算，家居家裝門店每年可產生50億到上百億規模的設計軟件需求。

　　2020年中國家具行業企業集中度(單位：%)

　　其次，在制造端，家居制造工廠要實現便捷生產、數字化升級，設計圖拆單、智能排產、生產管理等制造軟件幾乎是“剛需”。

　　根據業內人士預估，每家工廠一年平均約投入3-5萬元制造軟件成本，根據數據公布現有32萬家家具制造企業的數量，僅制造端的軟件市場規模每年就可達百億，更別說還有家具生產設備端的數控類軟件這個龐大的市場。

　　值得一提的是，當前我國工業軟件市場正處于快速爆發期。根據2020年軟件和信息技術服務業統計公報，2020年，我國工業軟件產品實現收入1974億元，同比增長11.2%。與此同時，根據Gartner數據顯示，2020年全球工業軟件市場規模約為4332億美元。

　　不過，我國工業軟件市場規模占全球比例僅約為6.6%，按照我國制造業增加值在全球占28%以上的份額來估算，我國工業軟件市場還存在約5倍增長空間。

　　具體到家居家裝行業，由于行業信息化程度低、業務鏈路繁雜、高度非標等現狀，家居家裝企業從營銷設計到生產制造，都需要借助工業軟件工具提供數字化解決方案，由此催生一個200億級以上的工業軟件市場。

　　家居云工業軟件企業三維家CEO蔡志森接受采訪時就曾表示：“中國家居市場有足夠的土壤和市場空間,去孕育一家幾十億營收的云CAD/CAM公司。”

　　家居細分領域的工業軟件應用正在成為我國工業軟件市場的一個重要增量。

　　02、這個細分賽道，已跑出一家隱形冠軍

　　長期以來，由于產業鏈條復雜，極強的非標屬性，“住”一直是衣食住行四大領域中數字化進展最為緩慢的。如今，隨著中國制造業數字化轉型加速、家居消費需求升級、新技術不斷涌現，家居數字化轉型也被按下加速鍵。

　　工業軟件在傳統產業重塑、數字化升級中扮演的角色愈發重要，在家居產業中尤甚。

　　放眼全球，通用工業軟件巨頭達索、歐特克、西門子在家居領域依然占據先發優勢，但近年來，國內像三維家這樣的垂直領域工業軟件企業已經強勢崛起。

　　三維家扎根于家居產業重鎮廣州，早在2014年便推出基于云端的“3D云設計系統”(CAD)。2015年和2018年又相繼打造了“3D云制造系統”(CAM)和“數控系統”(CNC)。

　　據了解，現在已有數百萬家居企業、設計師和家居零售門店在使用三維家的軟件，近80%上市家居品牌都與三維家有合作。

　　相比傳統的通用型設計軟件，三維家3D云設計由于無需安裝客戶端，而且能夠實現實時渲染、AI智能化設計、VR效果呈現等功能，“10分鐘就能出效果圖”，極大提高家居設計出圖效率。

　　在后端，3D云制造使設計效果圖精準對接工廠生產，通過AI算法優化板材開料方案，多訂單混合排產，幫助企業節省板材。

　　例如上市公司金牌廚柜通過與三維家合作，生產排料效率提升2.4倍、降低人工成本約200人/年;志邦家居在三維家幫助下板材利用率提高2%，歐派家居也達到每年節省接近1億的原材料采購費用的效果。

　　在機床端，三維家數控系統由工藝CAM軟件與CNC控制系統深度融合，能夠不斷優化生產制造的知識圖譜。

　　根據南方日報報道，三維家正助力南興、先達、豪德、拓雕、星輝等國內代表性家具裝備企業實現進口替代。

　　03、家居數字化黃金時代國產工業軟件順勢做大做強

　　億歐智庫曾總結未來中國工業軟件的四大機遇。

　　包括技術上逐步朝著云化、平臺化方向發展;產品上功能將更加專業化，產品趨向一體化;商業模式方面，SaaS模式與定制化服務將成為主流;生態方面，開源和開放將推動軟件發展更加訊速。

　　此外，外部壓力、市場環境、政策與需求四大因素正驅動國產工業軟件“做大做強”，工業軟件的國產替代將是我國智能制造的長期趨勢。

　　我們可以看到，不少工業軟件企業都開始了云化探索、轉型SaaS訂閱制;達索、中望等國內外頭部企業更開始打造貫穿工業生產前端和后端的系統化軟件解決方案，實現整個產品設計和制造周期的管理。

　　上面提到的三維家，也走在了行業前端。除了一開始就將工業軟件云端化，三維家也是家居產業“前后端一體化”的旗手。

　　“三維家在家居領域,實現一張圖紙貫穿門店設計、工廠制造、數控加工，打通家居全鏈路的數據閉環，這是傳統工業軟件沒有的。”蔡志森介紹，“我們在競爭優勢、市場規模、市場占有率已經很領先,某些領域已經形成進口替代。”

　　當前，我們正處于家居數字化發展的黃金時代、迎來國產工業軟件崛起的歷史性機遇。對三維家等企業而言，通過細分領域的突圍而出，引領國產工業軟件做大做強，或許，是歷史賦予的使命。

　　當然，一個行業的數字化不只在工具層面，還需要主動創造價值，革新家居行業標準，創新行業發展生態，重新定義人居環境。

　　延展數字化驅動范圍與能力，仍然需要眾多云工業軟件企業和家居家裝產業鏈各參與主體共同努力。